新年发轫，能源电板阛阓一向有"淡季"规定，但左证中国汽车能源电板产业改变定约（以下简称"电板定约"）最新发布的 2026 年 1 月数据，本年首份"月考"收货单却在惯常的环比回调中，清爽出不同以往的结构性信号。总产量与销量虽环比下落，但同比增幅也曾可不雅，更为要害的是，装车量、出口量与不同时期道路的发达，正共同勾画出阛阓形势演变的新旅途。

1 月"淡季"不淡：增速换挡下的结构性分化

电板定约数据骄横，2026 年 1 月，我国能源和储能电板总共产量为 168GWh，环比下落 16.7%，但同比增长高达 55.9%。销量方面，总共为 148.8GWh，环比下落 25.4%，同比增长 85.1%。其中，业内最为包涵的能源电板装车量为 42GWh，虽受春节等成分影响环比下落 57.2%，但仍已毕了 8.4% 的同比增长。

图片源头：电板定约（下同）

这份"月考"收货单，在环比与同比的温差中，揭示了产业发展的几个要害特征。

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率先，同比增长的能源也曾强盛。岂论是产量照旧销量的同比增幅，齐标明行业举座仍处于扩展通说念，新能源汽车阛阓的末端需求仍在为上游产业链提供坚实援救。1 月能源电板销量达到 102.7GWh，占总销量 69%，同比增长 63.2%，这进一步印证了能源电板看成产业增长中枢引擎的地位未变。

其次，环比的大幅下滑合适季节性规定。1 月信常是车企生产接洽期，对电板的采购需求当然放缓，但 57.2% 的装车量环比降幅，也反馈分娩业链在年底冲量后，正在主动处罚库存与生产节拍，这是一种感性的阛阓回调。

更值得包涵的是结构性变化。磷酸铁锂电板的装车量为 32.7GWh，占总装车量 77.7%，尽管环比下落 59.1%，但同比增长 8.1%，其阛阓主导地位愈发融会。反不雅三元电板，装车量 9.4GWh，占比 22.3%，同比增长 9.6%，增速与磷酸铁锂基本捏平，但在阛阓份额上已难改被挤压的态势。

这种时期道路的此消彼长，潜入反馈了阛阓在资本、安全与性能之间的本质遴荐，也即在绝大大宗追求性价比的车型中，磷酸铁锂已成为首选。这也为未回电板企业的时期布局指明了场地：如安在自如磷酸铁锂基本盘的同期，在三元高端阛阓和固态电板等下一代时期上得到冲破。

"双王"地位难撼，第二梯队欲改写竞合形势

谈及阛阓形势，斗鱼体育宁德期间与比亚迪的"双王主导"也曾是无法绕开的主题。从电板定约最新发布的 1 月装车量数据来看，这一形势非但未被撼动，反而在淡季中显得愈发融会。

1 月，国内新能源汽车阛阓共计 33 家能源电板企业已毕装车配套，较客岁同期减少 3 家，阛阓的资源整合仍在赓续。而头部企业的总揽力惊东说念主：宁德期间以 20.91GWh 的装车量高居榜首，独享 49.79% 的阛阓份额，占比环比进步 3.14 个百分点；比亚迪以 7.32GWh 位列第二，占据 17.43% 的阛阓份额。

两家头部企业总共装车 28.23GWh，占总装车量比高达 67.2%。这意味着，阛阓上每装车 3 辆新能源汽车，就有跳跃 2 辆使用的是"宁王"或"迪王"的电板。尽管前 2 家企业的阛阓份额较客岁同期微降 2.8 个百分点，但在 1 月这么的传统淡季，其完全总揽力也曾无可争议。

巨头暗影之下，第二梯队企业的解围之战也打得吵吵闹闹。国轩高科以 2.55GWh 的装车量位居第三，阛阓份额 6.06%；中改变航以 2.22GWh 位列第四，份额 5.28%；亿纬锂能则以 2.07GWh 紧随自后，份额 4.92%。

从蚁集度数据来看，前 5 家企业的总共装车量为 35.1GWh，占总装车量 83.4%；前 10 家企业的总共装车量则达到 40.2GWh，阛阓份额高达 95.7%。这标明，能源电板阛阓的资源高度蚁集，但前 10 家企业的阛阓份额较客岁同期下落了 1.1 个百分点，这微弱的变化正阐扬，阛阓的间隙并未完全闭合，给于了第二梯队乃至新势力企业一点盼望。

在名次 6 至 15 名的企业中，这种竞争态势尤为是非。瑞浦兰钧、欣旺达、蜂巢能源分列 6 至 8 位，装车量均在 1GWh 以上，互进出距仅在豪厘之间。特别值得平缓的是正力新能，其装车量 0.87GWh，占比 2.08%，但占比环比进步 0.9 个百分点，成为本月环比增速最快的企业之一，展现出强盛的飞腾势头。

楚能新能源、因湃电板等新兴企业也得胜踏进前 15，骄横出新兴力量的成长。反不雅外资企业 LG 新能源，1 月装车量仅 0.30GWh，名次下滑至第 13 位，阛阓份额环比下落 2.43 个百分点，在中国阛阓的生活空间进一步被挤压。

1 月的能源电板阛阓，如合并面多棱镜，既折射分娩业高速增长后的当然回调，也照射出时期道路与竞争形势的深层变迁。

跟着新能源汽车阛阓从"计筹谋手"全面转向"阛阓动手"，对能源电板的条目也从"实足用"升级为"实足好"。岂论是"双王"赓续自如护城河，照旧第二梯队依托时期改变与客户绑定寻求各别化冲破口，乃至固态电板、钠离子电板等新兴时期的虎视眈眈，齐预示着 2026 年的能源电板赛说念，将是一场关乎时期深度、资本收尾与各人化速率的马拉松。而 1 月的数据，不外是这场长跑中一个值得细品的起初。

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